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家族信托操作流程
日期:2018.08.01      

信托方案需双方不断沟通讨论细节,明确需求,待方案确认后由我方起草信托文件,双方就信托文件进行沟通确认,受托人为委托人解读信托文件,最后完成信托的设立。在此期间信托方案可随时调整,并根据以下流程完成信托的设立及管理。


1、确定方案

委托人、万向信托家族办公室共同商讨、优化信托方案,确认信托分配方式、投资范围等要素,并根据最终方案拟定信托文件。


2、提交材料

在信托文件签署前,委托人和受益人应分别提交以下资料:

①身份证或户口本(未成年人)复印件;

②银行卡复印件(必须为受益人本人名下账户);

③信托财产合法性申明。


3、受理审核

信托公司对收到的资料进行审核,履行监管部门要求程序。


4、签署信托文件

委托人与信托公司签订信托文件。


5、委托人交付初始信托财产

委托人与受托人签署信托受益权转让协议,完成信托受益权变更,将现有信托受益权交付至家族信托。


6、信托成立

信托文件签订,且委托资金交付金额达到信托成立条件,则信托成立。信托成立后受托人书面通知委托人和受益人。


7、资产配置

由受托人根据信托合同约定进行资产配置。


8、信托利益分配

受托人根据信托合同约定分配信托利益。


9、追加信托财产

信托存续期间,委托人可随时追加信托财产。


10、信托终止

信托终止后,剩余信托财产一次性支付给受益人。


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